保険をプロデュースする

生命保険・損害保険のエキスパートによる最適なご提案

企業経営者の皆さまへ  ― 保険の賢い活用 ―

 企業が抱える様々なリスクを回避するための保険・対策を目的別にご提案します。


 【企業防衛全般】

■死亡・就労不能リスク ■労務リスク ■経営環境リスク ■サイバーリスク ■自然災害リスク ■損害賠償リスク ■相続・贈与対策 ■資産形成対策 ■自社株対策 ■退職金準備 ■節税 など


 お問い合わせ等、お気軽にご相談ください。


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税理士・公認会計士の皆さまへ  ― 保険活用のバックオフィスとしての利用 ―

 近年お客さま保護の観点から保険代理店に求められることがたいへん多く、かつ厳しくなってきております。しかしその対策のためだけに人員を割くことは、どこの事務所でも厳しいのではないでしょうか?また生損保の登録を何社もすることは、ただ徒に事務負荷を増やすことになりかねません。


 保険活用のバックオフィスとして利用することで、煩雑な保険業務から解放され、かつ生保16社・損保5社からお客さまのニードにマッチしたものをご提案することができ、会計事務所の本来業務であるお客さまを守ることにも繋がっていくのではないでしょうか。


 お客さまを守り、会計事務所の事務効率を向上させることによって生み出される時間等をまたお客さまのためにお遣いいただくことで、更にプラスのサイクルを生み出します。


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FPの皆さまへ  ― 保険活用のバックオフィスとしての利用 ―

 近年お客さま保護の観点から保険代理店に求められることがたいへん多く、かつ厳しくなってきております。お客さまのニードを満たすため、生損保の登録を何社も増やすことはただ徒に事務負荷を増やすことになりかねません。


 保険活用のバックオフィスとして利用することで確実に■仕事の効率 ■業務スピード ■業務品質がアップします。FP業務に取りまして、特にリスクマネジメントの手段として保険活用は不可欠です。一部の保険会社に偏らず、お客さまの本当のニードにマッチしたものをご提供できる弊社の活用を真剣にご検討いただけないでしょうか。


 お客さまを守り、FP業務の事務効率を向上させることによって生み出される時間等をまたお客さまのためにお遣いいただくことで、更にプラスのサイクルを生み出します。


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個人の皆さまへ  ― 保険の賢い活用 ―

 保険は決して安価なものではありません。しっかりと正確に保険と向き合ってみませんか。


 ■火災 ■自動車 ■傷害 ■生命 等なんなりとお任せください。


 お客さまの資産形成あるいは相続・贈与には、外貨活用のプランも特に効果的です。また火災保険においても効果的な加入の仕方もあります。


 見直しを含め、ぜひお気軽にご相談ください。


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